改革開(kāi)放以來(lái)，隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加快，水務(wù)產(chǎn)業(yè)的重要性日益突出。目前，基本形成了加大政府監(jiān)管力度、不斷完善政策法規(guī)、水市場(chǎng)投資運(yùn)營(yíng)主體多元化、提高水利工程技術(shù)水平、供水管網(wǎng)布局更加科學(xué)合理、供水能力大幅提升、水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化不斷深化、水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)不斷發(fā)展壯大的良好態(tài)勢(shì)。
1、中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理和水資源循環(huán)利用組成的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)的日常生產(chǎn)生活離不開(kāi)城市供水。從水務(wù)行業(yè)上市公司的主要涉水構(gòu)成來(lái)看，主要有兩大方面：供水和污水處理。該行業(yè)具有明顯的外部性，屬于市政公共服務(wù)行業(yè)，其發(fā)展明顯受政策驅(qū)動(dòng)。
從主要環(huán)節(jié)來(lái)看，水務(wù)行業(yè)可分為原水生產(chǎn)供應(yīng)、自來(lái)水生產(chǎn)供應(yīng)、污水收集、污水處理、中水與再生水利用等多個(gè)環(huán)節(jié)。
1)水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
水務(wù)行業(yè)鏈包括原水資源的開(kāi)發(fā)與輸送、自來(lái)水的處理與輸送、污水的收集、處理與排放、相關(guān)設(shè)施的設(shè)計(jì)與建設(shè)等。還包括一些相應(yīng)的衍生產(chǎn)業(yè)，如再生水的生產(chǎn)利用和污水處理后產(chǎn)生的污泥的處理。
水務(wù)行業(yè)鏈的上游主要包括科研、規(guī)劃設(shè)計(jì)、水管供應(yīng)商等。在水務(wù)行業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游的參與者是涵蓋不同業(yè)務(wù)板塊的水務(wù)企業(yè)；下游主要涉及企業(yè)和居民用戶。
2)中國(guó)水務(wù)行業(yè)供水：水資源總量略有波動(dòng)
2010-2019年，我國(guó)水資源總量呈小幅波動(dòng)趨勢(shì)。2011年，中國(guó)水資源總量為23256.7億立方米。2016年，我國(guó)水資源總量為32466.4億立方米，為近年來(lái)最高；同時(shí)人均水資源也處于不穩(wěn)定狀態(tài)，2019年人均2051.21立方米。
2019年，中國(guó)水資源總量為29041億立方米，比多年平均水平高出4.8%。其中，地表水資源量27993.3億立方米，地下水資源量8191.5億立方米，地下水和地表水資源非重復(fù)量1047.7億立方米。
3)中國(guó)水務(wù)行業(yè)需求：總用水量基本穩(wěn)定，生活用水量逐年增加
我國(guó)的總用水量在2013年達(dá)到峰值。近年來(lái)，我國(guó)總用水量基本保持穩(wěn)定，年均變化幅度在±1%左右。2019年，中國(guó)總用水量為6021.2億立方米，同比增長(zhǎng)0.09%。與2018年相比，中國(guó)總用水量略有增加，用水效率進(jìn)一步提高，用水結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
注：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)口徑，全國(guó)供水總量及用水總量為同一指標(biāo)，即按照農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活、生態(tài)用水劃分進(jìn)行用水總量統(tǒng)計(jì)。
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從需求結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)用水一直是用水需求最大的產(chǎn)業(yè)，占比超過(guò)60%。其次是工業(yè)用水，需求占比在20%以上，第三用水需求是生活用水，最后為生態(tài)用水。
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2019年我國(guó)生活用水871.7億m3，占用水總量的14.5%;工業(yè)用水1217.6億m3(其中火核電直流冷卻水479.3億m2)，占用水總量的20.2%;農(nóng)業(yè)用水3682.3億m3，占用水總量的61.2%;生態(tài)用水249.6億m3，占用水總量的4.1%。從占比變化趨勢(shì)看，生活用水和生態(tài)用水的需求占比逐漸增大，而工業(yè)用水的需求占比逐漸減少。
4)中國(guó)污水處理情況：城市污水處理能力持續(xù)增強(qiáng)
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污水處理是目前水務(wù)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。由于城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，中國(guó)城市近年來(lái)污水產(chǎn)生量和處理量呈上升趨勢(shì)。從城市污水處理情況來(lái)看，截至2019年底，全國(guó)城市污水處理廠處理能力1.77億立方米/日，累計(jì)處理污水量523億立方米;全國(guó)地級(jí)及以上城市建成區(qū)排查出黑臭水體2899個(gè)，其中2513個(gè)經(jīng)過(guò)處理已消除黑臭現(xiàn)象，消除比例達(dá)86.7%。
5)中國(guó)水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模：固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步擴(kuò)大
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從全國(guó)供水投資和污水處理投資情況來(lái)看，2010-2019年，供水固定資產(chǎn)投資規(guī)模穩(wěn)定在400-600億元左右，污水處理固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)先下降后上升趨勢(shì)。2019年，全國(guó)供水和污水處理固定資產(chǎn)投資分別達(dá)到560.1億元和755.6億元，據(jù)前瞻初步估算，2020年供水和污水處理固定資產(chǎn)投資分別有望達(dá)到577億元和793億元。
注：2020數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合歷年發(fā)展情況及2020年中國(guó)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀初步測(cè)算數(shù)據(jù)，僅供參考。
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2019年，水務(wù)PPP(合特許經(jīng)營(yíng))中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)400個(gè)，投資額近3000億。從項(xiàng)目數(shù)量分布上看，市政污水處理特許經(jīng)營(yíng)占主要部分，占比43%;從項(xiàng)目金額分布上看，水環(huán)境PPP占比最大，占比31%。
中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景分析
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——發(fā)展趨勢(shì)：競(jìng)爭(zhēng)由資本轉(zhuǎn)向服務(wù)，行業(yè)信息化加速
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從行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，水務(wù)行業(yè)的信息化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，智慧水務(wù)將會(huì)迅速發(fā)展。此外，水務(wù)行業(yè)將從以資產(chǎn)為主逐步轉(zhuǎn)向以服務(wù)為主，致力于為人民提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。從競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)由大城市轉(zhuǎn)向中小城市，在多變的市場(chǎng)環(huán)境中，小型企業(yè)生存環(huán)境將變得更加困難，行業(yè)內(nèi)兼并重組現(xiàn)象將愈加明顯。
2)發(fā)展前景分析：行業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，水務(wù)行業(yè)將會(huì)迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇，如國(guó)務(wù)院通過(guò)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》等政策會(huì)議多次強(qiáng)調(diào)加大包括水利工程在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)，國(guó)家將加大交通、水利、能源等領(lǐng)域投資的力度，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的短板。
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政策扶持下，水務(wù)行業(yè)整體呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)此，前瞻預(yù)計(jì)到2026年，供水固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)到近700億元，污水處理固定資產(chǎn)投資規(guī)模有望突破1000億元。